Thành phố Manchester (Anh) rúng động vì vụ nổ bom khủng bố nhằm vào chính lực lượng cảnh sát. Tại Iraq, Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) là nhân viên của CIA đặc trách khu vực Trung Đông. Cùng một đồng sự người bản địa, anh đang truy tìm dấu vết tên thủ lĩnh của nhóm khủng bố gây ra các vụ đánh bom. Cơ hội lần ra kẻ cầm đầu rơi vào tay Ferris khi một thành viên của nhóm khủng bố tự tìm gặp và xin được cộng tác. Hắn chẳng thân thiện với người Mỹ tới mức muốn được bảo vệ họ. Chỉ vì hắn là kẻ sợ chết nhưng lại vừa được giao nhiệm vụ đánh bom liều chết.

Farris muốn chấp nhận giao kèo: nhận thông tin từ kẻ phản bội và giúp hắn tới Mỹ. Nhưng sếp trực tiếp của anh - Ed Hoffman (Russell Crowe) - lạnh lùng từ chối. Farris trở thành kẻ nói dối và buộc phải giết người để bịt đầu mối. Từ mẩu thông tin có được từ kẻ đã chết, Farris biết được ngôi nhà bí ẩn có thể là nơi tập trung của các thành viên khủng bố.

Nhưng cuộc đụng độ tại ngôi nhà bí ẩn đã khiến Ferris mất đồng sự trung thành. Không thể cô độc đối phó với kẻ thù, Ferris được Ed giới thiệu với Hani (Mark Strong) - người đứng đầu cơ quan tình báo Jordan, còn được coi là vua tra tấn. Hani buộc Ferris hứa một điều trước khi cộng tác: không bao giờ được nói dối. Nhưng trong lúc Ferris và Hani cùng lên kế hoạch vạch mặt kẻ đứng đầu nhóm khủng bố, Ed âm thầm thực hiện những dự định riêng. Cũng trong thời gian này, một quả bom phát nổ ngay một khu chợ đông đúc ở Hà Lan.

Hani nổi giận vì nghĩ rằng Ferris lén hành động sau lưng, đồng nghĩa với việc nói dối. Không thể ở lại Iraq khi không còn đồng minh, Ferris buộc phải trở về Mỹ. Trong lúc tưởng như không còn hy vọng tiếp tục công việc, mang tiếng phản bội và có một ông sếp chỉ thích làm theo ý mình, Ferris nảy ra một kế hoạch táo bạo. Đó cũng là lúc anh được bật đèn xanh để trở lại Iraq - sự cảm mến tính cách đặc biệt của Farris làm Hani xóa bỏ mọi khúc mắc và cho phép anh tiếp tục công việc. Nhưng những lời nói dối giống như công cụ thiết yếu, trong khi việc đối phó với nhóm khủng bố càng trở nên khó khăn và nguy hiểm. Hơn thế, một bóng hồng lại xuất hiện và xen giữa cuộc chiến khốc liệt. Ngay giữa cuộc chiến luôn cận kề cái chết, Ferris lại đem lòng yêu một y tá xinh đẹp và cá tính.